7月以来，消费电子商场进入新品发布季，A股商场相关板块异军突起，展现出微弱的上涨气势。Wind数据显现，7月9日以来，Wind消费电子工业指数区间涨幅达9.17%，6个买卖日内5天录得上涨。7月16日，欣旺达、寒武纪-U均20%涨停，瀛通通讯、哈森股份涨停，歌尔股份、立讯精细等涨超5%。其间，哈森股份在6个买卖日内呈现三次涨停，歌尔股份、立讯精细股价更是创下阶段性新高。

剖析人士表明，下半年一般为消费电子需求旺季，一起将有多款智能手机、AI PC等新产品发布，叠加苹果开发者大会等事情影响，看好消费电子工业链出资时机。

“新”潮将至。

暑期降临，这也是顾客会集更新电子产品的“换新季”。上星期三星举行的Galaxy Unpacked发布会上首先发布了最新折叠屏手机Galaxy Z Fold6和Z Flip6、Watch7智能手表、Galaxy Tab S10平板电脑及AI穿戴式设备Galaxy Ring。发布会上发布的智能戒指Galaxy Ring遭到一众出资者的重视。

上海证券电子职业首席剖析师马永正以为，三星参加智能戒指商场为该商场注入生长动能，2024年有望成为智能戒指元年。

除了三星的AI产品，苹果公司新推出的人工智能渠道“Apple Intelligence”估计将带动相关设备晋级浪潮，成为未来几年内推进产品晋级重要驱动力。

“苹果发布的三层次‘Apple Intelligence’显现了其AI战略的长期性、前瞻性、齐备性。”信达证券电子职业首席剖析师莫文宇以为，凭借在用户体会方面多年堆集的经历和技能，苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞赛优势，然后引来新一轮的换机潮，为工业链带来较大起伏的增加。AI终端的晋级有望继续，苹果工业链仍有较大开展空间。

工业链成绩向好。

获益于下流范畴需求回暖以及新产品、新技能的继续投入和布局，消费电子工业链上下流公司上半年成绩遍及向好。

歌尔股份估计2024年上半年归母净利润为11.81亿元至12.65亿元，同比增加180%-200%；扣非净利润估计为11.47亿元至12.35亿元，同比增加160%-180%。

立讯精细发表的成绩预告显现，估计2024年上半年归母净利润为52.27亿元至54.45亿元，同比增加20%至25%；扣非净利润估计为47.89亿元至50.77亿元，同比增加15.28%至22.2%。

华福证券剖析师陈海进以为，消费电子职业正处在短期企稳回暖、立异周期降临和巨子新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖显着，中长期AI赋能智能终端将驱动手机/PC换机加速，消费电子工业链上中下流均值得重视，特别是具有技能立异才能和商场份额优势的企业。

掌握“换机”机会。

手机商场“换机潮”或随同苹果公司股价的攀升降临。自苹果6月11日在“全球开发者大会”（WWDC）推出“苹果智能”以来，苹果股价和市值继续改写前史新高。

摩根士丹利剖析师埃里克·伍德林（Erik Woodring）以为，“苹果智能”能够成为推进“超级换机周期”到来的“催化剂”，估计未来两年iPhone出货量将迫临5亿部。其间，2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。

商场调研组织顾客情报研究合作伙伴（CIRP）最新发布的陈述显现，苹果用户的换机周期显着延伸。该陈述称，在曩昔的一年里，71%的iPhone用户和68%的Mac用户表明，他们的旧设备现已运用了超越两年时刻，而相关数据在2020年仅有63%和59%。

山西证券通讯电子首席剖析师高宇洋称，手机商场近年来立异阻滞，换机频率下降，商场空间增加缓慢。未来，AI带来手机运用功用愈加丰厚，生成式模型及智能帮手等功用显着提高运用功率，手机商场有望迎来新一轮换机周期。苹果手机AI进程加速，加速手机换机，苹果工业链有望敞开新一轮周期。

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(责任编辑：社会)