华为Mate 70系列发布，提醒AI+消费电子产业化新阶段

消费电子第三次立异浪潮正在到来。

从“‌PC电脑+功用机”年代到“智能手机+平板”年代，再到AI赋能下的新产品年代，消费电子硬件改造的“十二年规律”仍然见效。

在这样的布景下，11月26日举行的华为Mate品牌盛典向商场展现了终端硬件范畴最新立异效果。发布会上，华为发布Mate 70系列手机、新款折叠屏手机Mate X6、新一代MatePad Pro 13.2以及智能轿车、路由器、血压表和耳机等多款旗舰新品。

其间，Mate 70系列和Mate X6这对“王炸组合”备受商场重视。华为常务董事、终端BG董事长、智能轿车解决方案BU董事长余承东在现场再次放话，“通讯技能肯定对得起那四个字（遥遥领先）”。

值得重视的是，华为Mate 70系列连续了高国产化率战略，可以说是会集国本土工业链之大成者。因而，这场科技盛宴不只是华为大秀肌肉的一场发布会，也是消费电子工业链的一场立异效果博览会。

华为常务董事、终端BG董事长、智能轿车解决方案BU董事长余承东在发布会上着重，Mate系列一直在工艺立异上引领职业，他以为只要不断地立异才干坚持领先地位，抄袭是没有未来的，能逾越Mate的只要下一代Mate。

那么，高端手机从哪些方面引领智能手机打破？消费电子工业是否迎来了新的添加时机？

“遥遥领先”变“史上最强”，供给端技能立异落地。

本年7月，国家开展改造委等部分印发《关于促进电子产品消费的若干办法》的告诉，提出加快电子产品技能立异。适应新一轮科技改造和工业改造趋势，推进供给端技能立异和工业晋级，促进电子产品消费晋级。

这一方针发布布景是近年来消费电子立异放缓，一起以智能手机为代表的产品商场体现出疲态。依据IDC数据，全球智能手机出货量从2016年的14.7亿部跌至2023年的11.7亿部。虽然商场于2023年完结筑底，但手机厂商堕入卷装备、卷价格的窘境，消费电子职业仍需更多立异添加点。

正值此刻，华为Mate 60系列高端手机携卫星通讯、AI等新技能回归，引发商场出售热潮，也为工业注入新的立异动能。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比添加49%，到达1160万台。一起，因为高端机型（Mate和Pura系列组合）占比较大，其批发均匀价格（ASP）和批发收入均创前史新高。

现在，华为Mate 70系列发布，新机沿袭Mate系列历代对称规划的摄像模组，搭载第二代昆仑玻璃及高亮钛原料机身，支撑侧边指纹，并首发卫星寻呼功用。此外，华为Mate 70系列选用第二代灵犀通讯，在演唱会发图、高铁视频通话、地铁刷视频、地库扫码等场景下用网体会进一步提高，出电梯连网可完成1S回网。各项技能再次打破，难怪余承东称之为“史上最强壮的Mate”。

一起，作为全球首款支撑三网卫星通讯的群众智能手机，新一代双折叠屏手机华为Mate X6也展现了华为在卫星通讯方面的新使用。余承东表明，华为Mate X6三网卫星典藏版，支撑斗极卫星音讯、天通卫星通讯、低轨卫星互联网。低轨卫星互联网体系测验中，估计将于2025年下半年敞开众测。

很多新技能及技能打破发布的一起，华为新机“加科技不加价”，有望连续消费热潮。

对此，多家安排发布研报猜测新品发布对工业开展的利好。比方，天风证券称，看好产品立异强势拉动四季度智能手机商场和相关供给链。开源证券则指出，跟着供给链安稳和研制打破，到2025年，华为手机出货量有望达8000万-9000万台。跟着华为新品推出或推进换机进程，相关工业链有望继续获益。

无疑，华为新品将进一步将冲击高端智能手机商场格式，消费电子工业链也将迎来新一轮开展时机。

职业重返良性添加。

本年以来，消费电子职业逐渐走向复苏。Canalys数据显现，2024年第三季度，全球智能手机出货量同比添加5%，连续前三个季度的添加势头。

获益商场回暖，消费电子工业链公司的上半年成果体现较好。比方，舜宇光学科技上半年营收同比添加32.1%，股东应占期內溢利同比添加约147.1%；瑞声科技上半年营收同比添加22.0%，净利润同比添加257.3%。

四季度以来，消费电子进入新品周期，终端品牌密布发布旗舰机型。除了华为Mate70系列，还有荣耀Magic 7、OPPO Find X8系列、vivo X200系列、iQOO 13等。

从商场视点来看，新机发布带来的订单将拉动供给链企业成果进一步添加。

本年三季度，受华为Mate 60 Pro供给链订单火爆影响，消费电子工业链就现已迎来招工、扩产潮。依据媒体报导，卫星通讯、星闪技能、光学、面板、结构件等公司都正处于加快出产阶段。业内人士泄漏，欧菲光坐落南昌的工厂半年内扩招了数千人。

现在，华为新机商场反应仍旧火爆。Mate70系列此前于11月18日12:08正式敞开预定，到11月26日14时预定完毕，已有335.7万人预定。此外，与新品发布会同步，美团平台上全国各地4500余家华为授权体会店和华为智能生活馆将在同一时间首发新品，并将依据官方正式出售节奏，同步“外卖开售”。

新机未发先火的体现，再加上全新的出售形式，预示着出售远景可期。这也意味着消费电子工业链公司的成果有望坚持下半年好于上半年的季节性特征。

另一方面，从技能立异上看，终端厂商的立异需求也为消费电子职业生长拓荒了新航道。

此前，调研安排Counterpoint点评道：“（前述旗舰新机）展现了我国手机品牌厂商在技能立异和用户体会方面的严重前进。在硬件标准方面，包含拍摄、电池寿数和处理器，都有明显改进。”。

这些技能前进实质也是消费电子供给链全体才能的提高。据业内人士泄漏，华为Mate 70系列引领印象改造，首发的红枫原色印象技能，就由丘钛微电子供给。

跟着AI大模型掀起新一轮科技立异浪潮到来，有安排指出，AI有望首先落地手机等老练消费电子产品，从而发明出新的添加点。这也提醒了消费电子工业链新的立异方向。

未来，在AI范畴坚持技能优势的企业，有望获益于这股浪潮，迎来估值重塑。

AI引领消费电子第三次立异潮。

2024年是业界广泛认可的AI手机元年，多家品牌密布发布新品，AI立异成首要亮点。

华为、小米、荣耀、OPPO、vivo等竞相发布AI大模型，推进手机向生成式AI进化。苹果也推出了首款AI手机iPhone16系列，提出Apple Intelligence战略。

本次华为Mate品牌盛典上，华为Mate 70系列AI功用备受重视。从发布的信息来看，华为对AI的使用益发深化，不只解锁了新技能——AI隔空传送，还首发AI电影质感引擎，提高AI视频降噪、AI实时HDR、AI颜色引擎才能。

注：华为Mate70系列支撑AI隔空传送，经过AI姿势感应器的手势辨认，隔空即可将图片或截图传到另一台设备上。

从Mate 70系列的立异中，不难看出AI在未来有望继续完成产品层面的落地，成为影响商场需求的有用变量。

对此，商场研讨安排Counterpoint Research合伙人兼研讨副总裁Neil Shah表明：“人工智能快速开展的年代布景下，认知、安排、行为的底层逻辑正在发生改造，AI手机则成为范式改造布景下的全新物种。”。

值得一提的是，除了AI手机，各大厂商还在聚集大模型在PC、可穿戴设备等范畴的落地。

比方，据36kr报导，小米也方案推出新一代AI眼镜，而团队数月前已与歌尔协作。产品估计于2025年Q2发布。关于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。报导还指出，华为、腾讯、字节、OPPO、vivo近期同样在评价AI眼镜项目。

此外，11月12日的2024百度国际大会上，百度发布了小度AI眼镜，估计将于下一年上半年正式上市。

明显，AI赋能下，消费电子职业的主题正从复苏向生长改变。正如华福证券研报所称，消费电子正处AI带动职业立异周期降临和巨子新品催化不断的拐点。

结语。

跟着华为高端旗舰新机发布，AI手机引发新一轮产品立异，以及AIPC、AI手机、AI眼镜等终端产品的推出，港股和A股消费电子板块有望迎来新一轮生长时机。

近期，跟着板块内异动一再，已有多家安排发布研报看好消费电子公司远景。

麦格理发布研讨陈述称，受惠事务基本面转势（出售均价及利润率改进），旗舰手机需求上升，以及镜头晋级。保持舜宇光学科技“跑赢大市”评级，目标价76.2港元。

中信里昂宣布陈述，以为瑞声科技营收及利润率有继续添加的趋势，别离上调瑞声2024和2025年盈余猜测2%和19%。对该股目标价由38.6港元上调至47.7港元，并归入该行我国科技股H股首选名单，与小米及比亚迪电子并排。

跟着华为Mate品牌盛典完毕以及新机上市，等待各大消费电子工业链公司年报成果。

来历：港股研讨社。

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