11 月 19 日，携程发布其 2024 第三季度财报，净经营收入为 159 亿元人民币，同比上升16%，首要得益于游览需求微弱添加。净赢利 68 亿元， 去年同期净赢利为 46 亿元。

同日，同程游览也发布其 2024 第三季度财报，收入 49.9 亿元，而去年同期为 33 亿元，相同出于游览商场的强势开展。经调整溢利净额由 2023 同期的 6.2 亿元添加 46.6% 至 9.1 亿元。

财报宣布后次日，携程（首要是美股）和同程（港股）股票开盘价均有必定起伏上涨。

第三季度是一年中的游览旺季，因而这两大 OTA 途径第三季度的数据也具有必定代表性。本次携程财报数据中，触及出入境游的方针体现亮眼，出境酒店和机票预定已全面康复至 2019 年同期的 120% 水平；而更多面向国内群众商场的同程游览全体添加起伏也超越一半，同比添加 51.3% 。

明显，携程和同程现在一个把增量放在了世界视野上，一个持续向内拓宽，在这样的大方向上，二者也在运用不同的详细战略来整合本身事务。详细体现为：做AI，仍是做酒店办理。

01、携程，出入境事务亮眼。

携程的首要收入大头包含住宿预定，经营收入 68 亿元，同比上升 22%；以及交通票务经营收入 57 亿元，同比上升 5%。住宿预定和交通票务二者对总收入的奉献占 78.6% ，2023 年同期二者占比 80.3% ，根本相等。

而本次财报出境事务添加亮眼。出境酒店和机票预定已全面康复至 2019 年同期的 120% 水平，公司世界 OTA 途径酒店和机票预定同比添加超越 60%。正如财报所说：“2024 年第三季度，国内和世界游览都体现出了微弱的添加势头。”。

OTA 途径近几年大多都会以 2019 年为标的来展现酒游览业尤其是世界商场的康复状况。2023 年的 Q3 季度，携程的出境酒店和航空预定量现已康复到了 2019 年同期水平的 80% 左右， 2024 年 Q2 季度，携程出境酒店和机票预定量康复到 2019 年同期疫情前水平的 100%，现在看来本年全年携程的出境事务有望康复至本身 2019 年水平并随同小起伏进步。

但要调查出境游事务还需结合世界航班康复状况。2023 年 Q3 时，携程指出同期整个职业的世界航空客运量康复率超越 50%；2024 Q2 时世界航班运力康复率则是超越了 70% 。也就是说，此前携程出境事务保持着跟航班康复率 30 个百分点左右的差值。

而依据航班管家的数据，2024 年第三季度，我国民航世界航线航班量15.9万架次，环比添加15.2%，同比添加62%，已康复至2019年的 78.3% 。结合上述携程给出的世界航班运力康复率来看，二者的改变及数据具有共同性，故以 78.3% 为参阅，相比起携程本次 Q3 的 120% ，大大超越了同期世界航班康复率，意味着本年 Q3 携程出境世界事务开展提速。

另一方面，本季度包含携程金融在内的其他板块收入大幅上涨超 40% 至 12.34 亿元 。一起，其他板块收入占比同比也有所上升，去年同期该板块占比 6.3%，而本年来到了 7.76%。估测或许是金融事务带来的影响。

值得注意的是，本季度携程世界 OTA 途径酒店和机票预定同比添加超越 60%， 与 2024 入境游大热不无联络。

2016年，携程收买欧洲游览查找比价途径 Skyscanner；2017 年，携程全资收买了美国在线游览途径 Trip.com；加之携程对印度在线游览公司 MakeMyTrip 的出资，到了 2019年，携程提出了“高质量 Great Quality ”和“全球化 Globalization ”的“ G2 ”开展战略，常理来看， 2019 年开端，携程世界事务本该进入开展高峰期。

直到 2024 年，游览强势复苏状况下，“入境游”趋势明显。国家移民办理局数据显现，2024年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比添加152.7% 。世界游客除了用以上途径预定世界机酒服务之外，也或许会在入境游时运用这些途径预定境内机酒服务。此前 Q2 季度，携程世界 OTA 途径的总收入同比添加就已达到 70% 。

此外，携程也在紧盯着的 AI 事务。2023 下半年，携程发布了首个游览职业笔直大模型“携程问道”，以智能帮手的方式协助用户处理更个性化的游览需求。游览规划帮手是 AI 的重要落地方向之一，AI 大模型刚面世时厂商展现功用许多都跟行程或游览规划相关。

而在本年下半年，整个 AI 职业现已逐步从重视单纯的“大模型”进化到重视AI 署理（AI Agent），此前 Q2 季度财报会上梁建章也说到了 AI Agent 。

现在国内触及行程游览方面的 AI Agent 落地产品有支付宝推出的支小宝，AI Agent 能够帮用户拆解并履行杂乱使命，一起 AI 关于不同语种言语的处理才能，也合适正在大搞出入境事务的携程。

02、同程，下沉商场“薄利”多销。

更多面向国内群众商场的同程游览，本季度收入49.9 亿元，同比添加 51.3% 。其间住宿预定收入 13.77 亿元，交通票务 20.26 亿元，占总收入 68.2% 。

经调整溢利净额同比添加 46.6% 至 9.1 亿元，赢利率由 2023 第三季度的 18.8% 削减至 2024 第三季度的18.2% 。上半年，同程赢利率现已由去年同期的 20.1% 下降至 15.0% 。归纳来看本年全年赢利率较 2023 年或许会有所下降。

赢利率下探的一起，随同着同程现在用户规划仍处于较高增速阶段。均匀月付费用户该季度同比添加 5.0% 至 4640 万人。年付费用户该季度同比添加 3.4% 至 2.3 亿人。到该季度末，同程年度累计服务人次同比添加 19.9% 至 18.8 亿人次。本年上半年这三个方针添加起伏分别为1.9%，4.8%，29.9%。

这少不了同程的微信途径优势和下沉战略协同。

同程除了本身 app，还占有着微信这一重要途径。腾讯向同程游览供给流量支撑，两边相互供给广告及营销推行服务。本次财报中说到，“在持续扩展流量获取的过程中，咱们充分利用了线上和线下途径，并偏重进步运营功率。微信生态系统仍然是咱们的重要流量来历，且咱们已成功加强了该生态系统内的运营和获客行动。”。

到三季度末， 同程在我国非一线城市的注册用户占注册用户总数的 87% 以上，在微信途径新付费用户中约 71% 来自我国非一线城市，微信途径优势与下沉战略非常适配。

同程的下沉战略跟本年国内游览商场大趋势体现共同。依据文明和游览部发布的2024 年前三季度国内游览抽样调查数据显现，前三季度城镇居民国内出游人次同比添加 14.9 %；农村居民国内出游人次同比添加16.8% 。城镇居民出游花费 3.71 万亿元，同比添加17.1% ；农村居民出游花费 0.64 万亿元，同比添加 22.5% 。

另一方面，以往被视为小众游览目的地的城市，本年也纷繁迎来一波新的流量。继淄博烧烤，哈尔滨冰雕之后，因麻辣烫而爆火的甘肃天水，因电视剧而招引更多重视的新疆阿勒泰，从国产 3A 游戏《黑神话：悟空》出圈的山西古建筑等纷繁上桌，成为一众旅友新的打卡地。

而关于同程本身的 App，同程则是倾向于用来招引年青客户。该季度同程自有应用程序持续明显生长，其日活泼用户数于国庆假日前创前史新高。同程经过推出立异营销活动以及在自有应用程序中引进定制化产品和服务，成功招引了年青用户。

此外，同程轻财物形式的酒店办理事务也在持续开展。到上半年，同程酒店办理分部旗下运营中的酒店数目已进一步添加至约 1900 家，还有超越 1000 家酒店正在准备中；到了三季度末已超越 2100 家，还有挨近 1200 家正在准备中。

关于做下沉商场的同程来说，轻财物形式的酒店办理事务确实是一环重要布局，只不过就现在体量来看，还并不能从财政中看出该事务布局关于赢利率添加的影响，但之后有望成为维稳同程赢利率的要害。

03、写在最终。

依据文旅部数据显现，2024 年前三季度，国内出游人次 42.37 亿，比上年同期添加 5.63 亿，同比添加15.3%；国内游客出游总花费 4.35 万亿元，比上年添加 0.66 万亿元，同比添加 17.9%。

全体游览商场持续火爆，国内 OTA 途径会迎来新的变局。

相关于携程和同程这两个形式类似但方针客群稍有错位的途径来说，近几年的开展战略锚点跟客群联络很大。携程重视世界化，做起了 AI ，正如上述所说，AI Agent 能够串联起现在携程的事务优势并进一步打出差异化。而同程重视用户增量，则是在游览开销最大头酒店板块下起了功夫，开展起了轻财物形式的酒店办理事务。

但 OTA 的玩家远不止此，美团，抖音，飞猪，加之此前说到的 AI 支小宝作为东西辅佐，这么看来，不管是做出入境、高端化、亦或做酒旅 AI ，携程都有可参阅的目标。但做好下沉商场，同程的路相对共同。

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