文：互联网江湖 作者：刘致呈。

元旦一过，年味儿越来越浓了。

在各大电商渠道准备年货节的时分，谁也没想到，微信打响了榜首枪。

前不久，微信灰度测验了“送礼物”功用。一石激起千层浪，有人激动地喊：“这是微信小店的一小步，微信电商的一大步”。

微信仍是那个微信，张小龙仍是那个产品大师，不需求太多PR术语，一个小动作就满足让人思绪万千。

究竟，手握我国最大的交际关系网，坐拥13.59亿用户池的微信有这个实力和底气。这么多年，腾讯总算比及一个重做电商的时机，而微信绝不会糟蹋这个时机。

今日的电商职业，除了京东、淘宝、拼多多“御三家”，还多了抖音快手，而视频号商业化，也会给电商职业的未来格式带来变数。

面对这些变数，最缺底气的或许不是抖音、淘宝，而是快手。

视频号电商的时机，快手电商的“危机”？

程一笑放手电商事务这一年，快手电商添加得有些“挣扎”。

这一点，24年三季报中体现得很显着，三季度，快手电商 GMV 同比增速 15.1%与二季度相等，增速体现平平。

快手是这么解说电商事务添加乏力的：“第三季度是传统的电商冷季”“消费需求面对继续应战”。归纳起来就一句话，“全赖大环境影响”。

市面上关于电商事务增速欠安也有一些其他观念。

比方有部分观念以为，增速不抱负或许与近年来快手转型货架电商有关。

23年末，快手开端在直播间之外寻觅新的添加点，第四季度，快手开发泛货架场景的流量进口，12 月商城 Tab 页全量敞开。数据显现，到23年一季度，快手电商的泛货架 GMV 占比就到达约 25%，三季报的表述是 27%。

换言之，三个季度，快手电商GMV占比只提升了2个百分点。

5月份，快手电商事务负责人、快手高档副总裁王剑伟在引力大会上讲：“电商即内容”。大会的PPT上“快手电商=好内容 X 好产品”的公式非常显眼。言下之意很明晰，兜兜转转过了大半年，突然发现货架的添加路途走不通，仍是得做内容电商。

底层逻辑上来看，内容渠道做内容总是没错的。

在斗胆放手电商事务的这一年里，程一笑或许疏忽的一个现实是，整个电商职业的增量是结构性增量，这个结构性增量正是来源于内容。

现在的消费商场是个供给过剩的商场，这个商场中，谁家货的信息容量更多，展示的货品信息更丰厚，谁就或许会到达更多的成交。

为啥线下卖场有活动促销员的货架产品总是卖得更好一些？原因就在于前者能承载、展示更多信息。

比较货架电商，内容承载的信息无疑是更丰厚的。

从电商化的视点来看，即便是电商化，也得环绕内容做文章，从马后炮的视点来讲，曩昔快手尝试做货架电商，或许某种意义上是“前史的后退”。

一个反例是，快手电商探索添加方向的一起，视频号电商的添加途径却很明晰。

流量池上，据晚点泄漏的数据标明，视频号的日活泼用户数将打破5亿，跃升为仅次于抖音的国内第二大短视频和直播渠道。

电商事务方面，据虎嗅透出的数据，视频号2023年的运营商户数量已超越120万，活泼的电商购买用户超越7000万，直播间结构中，70%是商家自播。

假如上述数据核实为真，那么则意味着一件事儿，在视频、直播流量层面，视频号现已超越快手，在电商事务增速方面，快手还在寻觅新的增量，而视频号却在飞速追近。

要知道，张小龙关于微信的商业化一向都是很抑制的，视频号电商化的速度也比较平稳，即便如此，仍旧展示出了很强的爆发力，这是值得一切电商职业里的玩家警觉的。

有一点可以必定的是，做电商事务，腾讯或许并不会把抖快手、抖音作为终究的战略对手，原因在于，就电商事务来说，后两位咖位或许还不行。

腾讯再做电商，终究的意图一定是做到淘天等级的体量。这也是为啥阿里内部从头启用蒋凡的原因之一：微信这个对手不行小觑。

但正如曩昔互联网职业重复演出的那样，职业新玩家的兴起，逐步生长为第二乃至榜首的路途上，最难过的不是职业老迈，而是老三、老四。

正所谓“彼之蜜糖吾之砒霜。”。

视频号电商化的动能越强，快手未来面对的添加应战或许就会越大。

微信会是比快手更好的运营阵地吗？

就电商事务的竞赛而言，快手并不是彻底没有时机。

快手和视频号其实面对着相同的窘境：做供给。

不论是快手仍是视频号，当下电商事务板块最需求补足的其实是供给。实际上，比较视频号，快手对完善供给的需求反而会更激烈一些。

某种视点来讲，之前快手做货架电商，或许也是为了做供给链。货架电商的中心，恰恰是供给。但至少现在来看，“补供给短板”好像并没有给快手电商事务带来更多增量。

客观来讲，比较快手，视频号的下风在于电商事务团队规划还较小，短时刻内或许难以快速把供给端做起来。

不过，时刻好像并不在快手这边。

长时间来看，视频号电商事务最大的吸引力，是未来或许呈现的结构性添加盈利。

究竟，7亿“老铁们”或许不刷抖音，但“老铁们”不或许不必微信。

微信只需添加一个小功用，比方像现已在灰度测验的“送礼物”，就有或许把老铁们购买习气搬迁到视频号。

也便是说，未来跟着视频号推动电商化，是或许会影响到快手的根本盘的。

关于快手商家们来说，哪里有增量，哪里就有盈利。

或许不久之后，微信视频号或许会成为比快手更好的运营阵地，关于追求增量的快手商家而言，视频号也或许会是一个新的结构性添加阵地。

进一步来看，这会带来两个重要的改变。

一、虽然在不断完善供给，但快手关于商家，特别是中小商家的吸引力或许会快速削弱。这也就意味着快手或许不得继续加大营销开销，来坚持对商家的吸引力。

三季度，当季快手出售及营销开支同比添加了 15.9%到达 104 亿元。这个营销开支增幅现已不低，未来会不会进一步添加，会对净利润发生怎样的影响，值得继续调查。

快手月活添加带的商业化增量，或许会进一步削减。

晚点 LatePost从前计算过，快手电商的客单价约为50-60元，抖音约为90元，淘宝天猫约为120-150元，京东为200元。或许，详细的数据未必特别精准，但它确实契合人们对快手用户集体全体的购买力形象。

也便是，在电商渠道里，快手的流量池很大，但商业化空间一向都是偏低的。所以，假如未来快手的中心用户、商家有向视频号搬迁的痕迹，那么快手的商业化或许会迎来一个转折点。

到那时，关于快手来说，用户时长、粘性的流量牌或许也就不再那么见效了。

商业化不行，新事务来凑。

未来，快手商业化空间或许不在电商事务，而在于新事务。

客观来看，快手曩昔一年走过的曲折，也不能彻底“甩锅”给程一笑，或许站在CEO方位上来看，快手有比电商事务更重要的工作。

比方AI事务。

之前三季度成绩会上，比较多谈谈电商事务，快手方面也更愿意向我们介绍“爽快”“可图”以及“可灵”。财报里快手也说到，“来自营销客户的 AIGC 营销资料日均耗费超越 2000 万元。”。

种种痕迹标明，快手好像更像为商场讲一个“科技快手”的故事。

投入AI事务是对报表有客观影响的，比方三季度快手经调整净利润 39 亿元，比上季度少了 8 亿。

其实，AI事务的重要性，不在于可以带来多少商业化收入，而在于二级商场上，让快手变得更有想象力。

不过，令人不解的是，即便是财报里再怎样苦口婆心，商场反应却是有些波澜不惊。

天眼查APP融资进程显现，快手科技于2021年2月份IPO，彼时市值1.4万亿港元。上市三年曩昔了，现在快手股价从最初的400多港元，跌至40.8港元（1月3日收盘价）。

2023年10月，宿华辞任董事长，由CEO程一笑兼任。10月31日收盘，快手港股股价约53港元。

程一笑领航快手一年多，快手商业化航线上的迷雾好像又浓了一些。

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